瑞达期货:利多消息刺激 豆油止跌回升

2019-11-15 14:32:09|

外部趋势:芝加哥期货交易所大豆期货周二下跌,原因是触及数月高点后的获利回吐,以及美中贸易协定第一阶段细节的不确定性。中国是世界上最大的大豆买家。11月份大豆合约下跌6-1/2美分,至每蒲式耳9.34美元,为6月18日触及每蒲式耳9.45-1/2美元以来的最高水平。12月份豆粕合约收盘下跌3.10美元,至每短吨307.80美元,而12月份豆油合约收盘上涨0.39美分,至每磅30.39美分。

盘趋势:①2001年收盘价格比上一交易日下跌0.26%,97788只交易手,181878个仓位,-4050;A1-5月扩散-270;(2) B 1912收于3294点,比上一交易日上涨0.27%,交易手130,228手,持仓241,106个,持仓1202个。(3)上证综指2001收于2970点,比上一交易日上涨0.17%,成交量为1665760手,开盘价为2168038手和26638手。江苏spot与m1909的基本差异为60.3,m1-5与5月的基本差异为83;④2001年的合约收于6000点,比前一个交易日高1.39%,有570530只交易手和697436个头寸,-6558,Y1-5月价差-64。

新闻:1。美国农业部(usda)周二发布的每周作物生长报告显示,截至10月13日这一周,美国大豆的优良增长率分别为54%、前一周53%和去年同期66%。美国的大豆收获率为26%,上周为14%,去年同期为37%,五年平均为49%。2.在截至2019年10月13日的一周内,美国向中国(大陆)运送了136,020吨大豆,相当于两艘巴拿马货船运送的大豆数量。上周,美国向中国大陆运送了139,668吨大豆,相当于两艘大豆船。3.特朗普政府提议:要求美国炼油厂使用能源部推荐的三年平均豁免加仑来计算生物燃料的混合比例。这可能会增加对生物燃料的需求。4.印度尼西亚将在2020年1月如期实施b30政策。

国内大豆价格3530。山东青岛港经销3320大豆,江苏连云港经销3320大豆。江苏张家港油厂豆粕价格:43%蛋白质:3030。广东东莞有石油工厂。豆粕价格:43%蛋白质:3080。天津经销商报价,一流大豆油6000。台州工厂报价6130。山东日照贸易商报价,一级大豆油6020。(单位:元/吨)

仓单库存:豆仓单199,350吨,0;第二张大豆仓单是25000吨和0吨。豆粕的仓单为73,580吨,-15,900吨。截至10月11日这一周,中国主要沿海地区油厂豆粕库存总量为525,100吨,比上一周的584,700吨减少59,600吨,下降10.19%,比去年同期的893,100吨减少41.20%。豆油仓单:405140吨,-30吨。截至10月11日,豆油商业库存总量为136.33万吨,比上一周的130.84万吨增长0.21%。

仓位分析:大豆-1 2001合约前20个多头仓位是56689,-1341,空头仓位58809,-1549,净空高度2120,-208,空头仓位连续7天补充,但多头仓位也在过去2个交易日开始补充,范围超过空头仓位。净空高度位置显示出稳定的迹象,并且多头和空头位置的当前强度是平衡的。豆子2 1912前20名公牛117038,1028,短裤117075,908,间隙37,-120。豆粕2001年公牛前20名733790,12895,短裤863140,10688,净空高度129350,-2207,短裤在2770-2790区域激烈竞争,目前净空高度继续下降,显示公牛力量略好。豆油2001年合约前20名多头241686,-4041,空头257305,-3104,净空高度15619937,市场相对均衡。(单位:手)

内容摘要:豆类1:美国豆类市场保持强劲趋势,加上有传言称国家储备局(State Reserve)即将推出,目前现货市场质量高、价格好,支撑着豆类的一期价格。然而,中国将购买更多的美国农产品,市场供应预计将增加,加上贸易商谨慎采购和主要生产地区的收割活动,目前现货价格稳定且略有疲软,价格反复震荡的可能性很高。窦毅2001合同在交易后以3400元/吨的价格被撤回。期货价格保持在区间内,支撑3400元/吨,压力为3460元/吨。建议在3400-3460元/吨范围内交易。如果价格突破了这个范围,操作将随之而来。

豆子二号:中国表示将购买美国农产品,这加剧了美国生产地区近期天气造成的担忧。美国大豆的供求格局预计将进一步改善。董事会的整体实力将保持不变,董事会将通过进口成本传递给国内豆类二级董事会,使董事会更加强大。然而,中国对美国农产品的购买意味着国内供应将会增加,豆类将会外强内弱,豆类二的崛起将会放缓。B1912合约小幅下跌,期货价格停滞调整,趋势减弱。建议日内交易是主要方法。

豆粕:第13轮谈判后,中美达成第一阶段协议。中国承诺进口美国农产品。此外,国内需求受到当年养猪业表现的制约。豆粕的中期上涨受到抑制,但近期很难大幅下跌。这是因为,一方面是美国的产量,因此,预计豆粕在短期内将主要在高水平波动,未来压榨量将恢复,这将推动库存停止下降和恢复。一旦中国的收购完成,市场情绪可能会减弱,届时价格重心预计会略微下降。在2001年的合同期,豆粕一度突破3000元/吨,但后来回落。多头和空头的竞争十分激烈,保持了高波动性的趋势。运行中,建议在2940-3020元/吨范围内上下抛掷,每20元/吨停止抛掷。

豆油:一夜之间多个好消息刺激国内石油停止下跌和复苏,包括美国政府关于混合生物燃料数量的建议,马来西亚增加印度商品进口以缓和两国关系,印度尼西亚确认b30生物柴油计划将于2020年1月1日开始。短期新闻影响报道基本面,引导盘片变化,特别是印度-马来西亚贸易模式和美国政府提案的不确定性,需要注意相关新闻对盘片的影响。从根本上说,现阶段石油消费需求疲软,豆油库存略有增加,市场正从压榨中复苏,棕榈油进口偏高,预计最近几个月石油库存将继续上升。此外,随着中国购买美国农产品,石油和脂肪的上升势头将在中期显著减弱,整体大幅振荡时间将延长。豆油2001年合约开盘走高,收盘走高。意外消息刺激,盘面趋势发生变化,短期价格波动风险增加。它主要由新闻表面引导。建议暂时静观其变。

资料来源:丽塔期货

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